2024年中国茶饮产业全景解析：从上游到下游市场研究

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中商情报网讯：近几年，随着新式茶饮消费场景多元化、品类细分化、产品创新化，消费者对新式茶饮的热情持续高涨，加之外卖平台的盛行，新式茶饮行业快速发展，企业扩店速度不断加快，行业赛道火爆。

一、产业链

新式茶饮产业链上游包括茶叶、水果、果汁、奶制品、坚果、糖类、椰果等口感颗粒、水等原料以及食品添加剂、制作设备和包装材料等；中游可分为水果茶、鲜奶茶、气泡茶、奶盖茶、冷泡茶等品类；下游包括小程序、APP、外卖平台、品牌门店、便利店、商超等线上和线下销售渠道，并最终到达消费者手中。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.茶叶

（1）茶叶产量

随着中国茶园面积的不断扩大，茶叶产量也随之增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国茶叶产量334.2万吨，同比增产5.6%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国茶叶产量351.8万吨，2024年将增至372.2万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）茶叶市场规模

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国茶叶行业市场调查与发展前景分析研究报告》显示，2022年茶叶市场规模3318亿元，同比增长8.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年茶叶市场规模将达3797亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

（3）茶叶市场结构

根据发酵程度及地理标志，中国的茶叶产品可大致划分为七大茶类，即普洱茶、绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶及黄茶。其中，绿茶、红茶、乌龙茶颇受市场欢迎。2022年中国绿茶市场规模占比最高达57.4%。红茶、乌龙茶市场规模占比分别为17.8%、10.4%。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

2.新式茶饮水果

（1）新式茶饮水果市场规模

新式茶饮水果成本占整体原材料成本的比例约为20%-25%。随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费者对果茶的喜爱，新式茶饮水果市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新式茶饮需求预测及产业发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国新式茶饮水果的市场规模达115.7亿元，同比增长31.6%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国新式茶饮水果的市场规模将达到149.2亿元，2024年将增至190.9亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）新式茶饮水果细分占比

新式茶饮行业中使用到的水果具有多种形态，包括冻果、浓缩果汁、果酱、鲜果、NFC等，市场占比分别为27%、26%、22%、13%、11%。随着消费者对健康重视程度的不断加深，新式茶饮中将更多的使用鲜果、冻果等作为原材料。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.新式茶饮奶制品市场规模

奶制品在一杯新式茶饮中平均成本占比为17%-21%，新式茶饮所使用的奶制品包括纯牛奶、植脂末、加工奶制品等。目前，大多数新式茶饮品牌仍以植脂末作为奶制品的主要产品。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新式茶饮需求预测及产业发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国新式茶饮奶制品市场规模达到89.5亿元，同比增长16.8%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国新式茶饮奶制品市场规模将达到102亿元，2024年有望增至115.5亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

4.新式茶饮糖类市场规模

新式茶饮使用到的糖类型多样，包括果糖、蔗糖、冰糖、黑糖、风味糖浆等。随着人们生活水平的提升及消费升级，对糖类的使用需求也逐渐发生变化。近年来，新式茶饮糖类的市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新式茶饮需求预测及产业发展趋势前瞻报告》显示，2022年我国新式茶饮糖类市场规模达到72.3亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年新式茶饮糖类市场规模将达到88.9亿元，2024年将超100亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

5.上游主要企业

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.新式茶饮市场规模

近年来，各类新式茶饮发展迅速，成为国内消费市场的新亮点之一。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新式茶饮需求预测及产业发展趋势前瞻报告》显示，2022年新式茶饮市场规模达到1038亿元，较上年增长3.49%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国新式茶饮市场规模将达到1498亿元，2024年市场规模有望增至1793亿元。

资料来源：中国连锁经营协会、中商产业研究院整理

2.新式茶饮门店数量

随着各大品牌相继宣布开放加盟业务，我国新式茶饮门店总数快速增长。据中国连锁经营协会不完全统计，截至2023年8月底中国在业的新式茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底37.8万家，增长超36%。中商产业研究院分析师预测，2023年全年国内新式茶饮门店数量将达到55.1万家，2024年门店数量有望超60万家。从城市数量来看，广州、深圳、东莞、成都、上海、重庆6个城市的新式茶饮门店在6000家以上，其中，广州新式茶饮门店数超过12000家，是唯一“新式茶饮万店城市”。

数据来源：中国连锁经营协会、中商产业研究院整理

3.新式茶饮连锁化率

连锁化方面，新式茶饮行业投资门槛低、标准化程度高，可复制性强，是餐饮中连锁化率最高的品类。中国连锁经营协会数据显示，2020-2022年中国新式茶饮行业连锁化率从41.20%增长至55.20%，年均复合增长率达15.75%。2022年，在多个城市核心商圈的抽样调查中，新式茶饮的连锁化率超过80%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国新式茶饮行业连锁化率将达到63.89%，到2024年新式茶饮的连锁化率将达67.5%。

数据来源：中国连锁经营协会、中商产业研究院整理

4.新式茶饮区域发展情况

按不同城市等级划分，2022年中国新式茶饮在四线及以下城市、三线城市、二线城市、新一线城市、一线城市，市场规模的占比分别为31.74%、26.91%、13.11%、16.56%、11.68%。未来，随着整个市场的快速发展，新一线城市、三线城市、四线及以下城市的新式茶饮店市场预计将进一步增长。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

5.新式茶饮品牌竞争情况

根据中国餐宝典发布的“2023中国十大最受欢迎茶饮品牌”，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城、古茗、茶颜悦色、茶百道、霸王茶姬、CoCo都可、沪上阿姨、书亦烧仙草入围榜单前十。

资料来源：NCBD、中商产业研究院整理

6.新式茶饮行业主要品牌及企业

目前，我国新式茶饮行业主要品牌包括蜜雪冰城、奈雪的茶、1点点、喜茶、古茗、书亦烧仙草、茶百道、益禾堂、沪上阿姨、CoCo都可、茶颜悦色、霸王茶姬。其中，仅有奈雪的茶一家成功上市。茶百道、古茗、蜜雪冰城等向港交所提交上市申请。从区域分布看，新式茶饮品牌主要分布在上海、广东。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.新式茶饮用户消费占比

近年来，随着外卖平台和应用程序的普及，尤其是年轻人生活方式和用餐偏好的改变，中国外卖市场增长迅速，其中茶饮行业线上增长最快。我国新式茶饮外卖平台的占比为53.87%。随着移动设备渗透率的增加以及中国人民生活节奏的加快，预计外卖需求将持续增长。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.新式茶饮品牌门店数量

从品牌门店数量来看，2023年我国新式茶饮品牌门店数量较多的品牌分别为排在前十的品牌为：蜜雪冰城、古茗、茶百道、沪上阿姨、益禾堂、书亦烧仙草、甜啦啦、CoCo都可、喜茶、霸王茶姬、1点点、奈雪的茶。其中，截止2023年9月底，蜜雪冰城在全球拥有36153家门店，覆盖中国及海外11个国家；截至2023年12月，古茗的门店网络共有9001家门店，同比增长35%。